Montana, 1891: Die Kupferminen machen Butte zur boomenden Stadt, doch unter den irischen Einwanderer*innen herrschen Armut und Elend. Der Balladenschreiber Tom Rourke verdient sein Geld mit Liebesbriefen für analphabetische Wanderarbeiter. Verschuldet und ohne Perspektive glaubt er, in einer Sackgasse zu stecken. Dann begegnet er Polly Gillespie, der frisch verheirateten Frau eines frommen Minenaufsehers. Zwischen ihnen entbrennt eine leidenschaftliche Liebe, und sie fliehen auf einem gestohlenen Pferd durch die Badlands von Montana. Doch bald sind ihnen Kopfgeldjäger auf den Fersen, die Polly zu ihrem Ehemann zurückbringen sollen.