Iranischer Vampirwestern trifft feinfühlige Liebesgeschichte: In der fiktiven iranischen Geisterstadt Bad City lebt der junge Arash inmitten der untersten Gesellschaftsschicht und muss trotz hohen Schulden beim brutalen Drogendealer Sead seinen heroinsüchtigen Vater versorgen. Als er eines Nachts eine namenslose Vampirin trifft, die als Rächerin an männlichen Unterdrückern auf ihrem Skatebord und mit wehendem Tschador durch die Straßen zieht, entsteht eine ungewöhnliche Romanze.

Die iranisch-amerikanische Regisseurin Ana Lily Amirpour erschafft in ihrem Regiedebüt ein erzählerisches Universum mit eigenen Regeln und surrealer Atmosphäre und wirbelt damit die Kinogenres mächtig durcheinander.